影片讲述了前苏联文学家丹尼尔·伊万诺维奇·哈尔姆斯,这位荒诞戏剧大师的一生。这部人物传记类影片将视线聚焦在哈尔姆斯的超现实主义作品上。音乐与寂静,创作与匮乏,沉思与诙谐。年轻的纨绔子弟丹尼尔·伊万诺维奇,用英文单词“charms”和“harm”之间的谐音关联为自己取了笔名哈尔姆斯。他沉迷于文学界聚会,热衷于流言蜚语。他生活在社会中,却又与之完全隔离。他试图脱下时代的枷锁,却将自己深深陷入了现实的漩涡中。他的精神世界清晰而又模糊,充满了矛盾的对立面。哈尔姆斯自视为一个天才,但却没有出版商愿意出版他的书籍,而他爱上的女人们也无一能够真正理解他的内心。经济困难和与现实脱轨的现状充斥着哈尔姆斯的生活。他破旧的公寓、杂志社的办公室、列宁格勒的街道、河边的堤岸和城市的屋顶、他的热情澎湃、他所生活的世界,这一切,都成为了他生命的牢笼。他能否处理社会带来的压力,错落的爱情和虚无的创作呢?影片分为黑白与彩色两个部分,黑白部分是哈尔姆斯所处时代的真实影像记录,彩色的部分则是由现代的演员负责演绎的。束缚捆绑美女,张翔是一个派出所警察,这天他为了解决罪犯女儿的上学问题来求在学校任职的同学刘露。另一边,拾荒人宋树光来参加养女宋星笑的家长会,为了不给女儿丢脸,他特意选择了早走。卖烤红薯的马怀林此时正为了妻子不喝中药而大为光火。刘露与有妇之夫的韩东明走在一起时被小偷抢劫,见义勇为的出租车司机安建帮他们抓到了小偷,韩东明却趁乱带着刘露离开